وقتی میلو، نوجوان آشفته‌ای که شیفته افسانه‌های خون‌آشامی است، با سوفی که او نیز مانند خودش منزوی و طرد شده است آشنا می‌شود، پیوندی میان آن دو شکل می‌گیرد که مرز بین تخیلات میلو و واقعیت را کم‌رنگ می‌کند.